"Fisniku" Cadis Etrama di Raizel, i njohur gjithashtu si "Rai", regjistrohet në shkollën e mesme Ye Ran nga shërbëtori i tij Frankenstein për të qëndruar i fshehur nga pamjet e Unionit, një organizatë misterioze për gjakun e Rait. Rai fillon jetën e tij si student, duke u njohur me shokët e klasës dhe aktivitetet e përditshme të njerëzve. Megjithatë, jeta e tij e re nuk është aspak e qetë dhe Rai shpejt detyrohet të shpëtojë miqtë e tij të rinj nga duart e Unionit që i kishte rrëmbyer. Ndërkohë, M-21 - një agjent i Unionit i bërë mashtrues gjatë operacionit të shpëtimit të Rait - i bashkohet stafit të sigurisë së shkollës së mesme Ye Ran pas një propozimi nga drejtori i shkollës, i cili ndodh të jetë askush tjetër veçse vetë Frankenstein. Në sipërfaqe, M-21 është një punonjës kryesor dhe i duhur, por në të vërtetë ai është i prangosur nga lidhjet e tij të mëparshme me Unionin dhe pasojat e pashmangshme të tradhtisë së organizatës. Për t'i komplikuar më tej gjërat, fisnikët Regis K. Landegre dhe Seira J. Loyard regjistrohen në të njëjtën shkollë për të hetuar fisnikët. Ndërsa Unioni kryen një gjueti për M-21 për të nxjerrë të dhëna në lidhje me agjentët e tyre të zhdukur, Rai është i detyruar të mbajë të fshehur identitetin e tij duke mbrojtur gjithçka që ka për të dashur.
Më të rejat Popullore Më të vjetrat